讲述因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……这老头突然站起来，陈源才发现他和坐在首座上的威猛老者有几分相像，但相像的只是脸型和身形，气势和神情却是截然不同的。他们俩难道是亲兄弟？脑袋里冒出这个猜测，陈源也并没有放肆，只是说：打搅了。然后就向外面走。
